Benjamin Rosenbaum se v povídce Červené kožené třásně zamyslí nad tím, k čemu všemu může vést obyčejná ztráta bot významného manažera. Alexander Jablokov nabídne účast na Razii proti neoprávněné umělé inteligenci, ale tentokrát snad vůbec nic neproběhne podle plánu. Pol Potova krásná dcera se ve fiktivním příběhu Geoffa Rymana pokusí usmířit zapomenuté duchy krvavého vládního masakru. Ian R. MacLeod navštíví v novele Příběh mistra mlynáře svět, kde se nadcházející průmyslový rozvoj nese ve znamení magické síly tzv. éteru, aby na životě poctivého mlynáře ukázal, jak zničující důsledky to může mít pro tradiční řemesla...