Poliak Stanislav Kolicki pracuje na začiatku 2. svetovej vojny pre sovietsku rozviedku, pre ktorú získava najrôznejšie správy. V tej dobe padne do ruského zajatia nemecký dôstojník Hans Kloss, na ktorého sa Kolicki až neuveriteľne podobá. A tak sa zrodí agent J-23, obdoba najslávnejšieho britského agenta Jamesa Bonda. Neohrozený Poliak sa vydáva (po dôkladnom zaškolení, kedy si do pamäte ukladá podrobnosti z Klossovho života, zdokonaľuje sa v sebaobrane a špionáži) na nebezpečnú misiu, počas nej predstiera, že je skutočným Klossom, a chce získať ďalšie a ďalšie informácie pre sovietske velenie.