A Farkastestvérben megismert Torak kalandjai messze nem értek még véget: most különös, alattomos és halálos betegség fenyegeti a Hollók törzsét. Elterjed a hír, hogy a Fóka törzs birtokában van az ellenszer, így Torak magányos útra kel, hogy megtalálja őket. A Fókák szigetén olyan világ tárul fel a szeme előtt, amely a legkevésbé sem hasonlít az övére: az élet itt a tenger ritmusához igazodik, a Fókák bálnacsontokból építenek maguknak kunyhókat, és gyönyörű kajakokban szántanak át a hullámokon. Torakot kedves fogadtatásban részesíti a Fókák varázslója, Tenris, és néhány fiú a törzsből. De a látszat néha csal - Toraknak résen kell lennie, hogy képes legyen megítélni, kit tekinthet a barátjának, és kitől kell tartania.