Proroctví předpovídající návrat doby temnoty se podle všeho naplňuje. Hrozí, že kontinent Ulldart ovládne zlo. Mladému panovníkovi Lodrikovi se stává moc, které nabyl, osudnou: pod vlivem zrádných přátel a intrikánských rádců se změnil v nevypočitate lného válečného štváče. Jeho opravdoví přátelé a společníci jsou pronásledováni a ocitají se v nebezpečí života. Nevzdávají se však a rovněž v zatím ještě svobodných zemích se stále víc šíří odpor vůči démonickým silám. Na poli poblíž Telmaranu se sp ojenci střetnou s Lodrikovým vojskem ve zničující bitvě.